他精疲力竭之外，还有腹部疼痛；医生诊断是盲肠炎。刚好何斯德先生来信，说他一口气工作了十年，应该去沿海地区住些日子。现在虽然仍然惦记着部族的工作，但有不得不去的理由。
在上海，他同何斯德建立了深久的友谊。能仁钦佩那位资深的宣教士，属灵长者；特别是从他学习祷告。
动过了手术，留在内地会总部休养。复原期间，他举行了几次钢琴演奏会，弹奏许多古典名曲，给听众留下长久深刻的印象。他自己郁积在心中的音乐，流溢出去滋润别人。
回到云南，能仁发现栗僳山地的教会，在宇巴梭牧养下，蓬勃增长。在彩石山，他们建立起教堂。虽然是竹墙茅顶，但那是山区最大最好的建筑，材料，人工，不用说土地，都是村里信徒爱的奉献。
这是在西南山区建立的第一所教堂。
仍然没有圣经。不过，栗僳人天性喜欢歌唱，能仁煞费苦心，教导他们诗歌来传达教义，帮助记忆。当然，聚会敬拜说不上正规；但更重要的是，他们在真理上需要教导。他们祷告的时候，求神保佑他们鸦片丰收，生意兴隆，免受中国政府的摧毁。赚得钱多就赞美主。还有，他们很难抵挡米酒的诱惑，特别是当婚筵的时候。能仁告诉他们，这两件事是神不喜悦的罪，谁不悔改，就不能进入神的家。他们慢慢接受了。
生活上的问题，也需要改变。
有“中国慕迪”之称的丁立美牧师，是中国国内布道团的团长。他同富能仁说，要去看看山地部族的教会。能仁十分欢迎；因为他想可以有机会得到丁牧有价值的建议，而且可以有几个月旅行的同伴。
丁牧看到部族人民的肮脏情形，觉得吃惊，向土人信徒提出：现在既然作基督徒，洗澡会对大家有好处。还有，吐痰不要吐在教堂里。他委婉的建议，得到他们的接受。
有一天晚了，他们在山边幽暗的林间赶路，十分劳倦。忽然，听到有歌声传来。循着歌声，带他们到了土人新建的小教堂；因为信徒供应不起点灯的油，在黑暗中唱歌聚会。那成为当地光明的灯台。
能仁与谦和君子的丁牧同工，感觉十分快乐。
在大理，能仁与丁牧分手。一个美国青年名叫杨智敬，成为他的新同工。杨初到中国不久，话还说得不流利，但表现出爱心和耐性，能仁一见就喜欢他；他比能仁小十几岁，把能仁当作属灵的父亲。他后来常说：“富能仁先生对我的生命影响最深，作为一个宣教士，全是由他所赐。”
寒地栗僳的人，来找富能仁，去参加他们的新年庆祝会。能仁早答应了去克钦人中教导他们，不能分身。只好派刚在学话的杨智敬前往。杨只略通汉语，全不懂栗僳话，也不认得去山中的路。等向导来了，莫丁昌愿意伴他同去。
新年庆祝是很可怕的景象。许多村人跳舞，饮自己酿造的威士忌酒，闹得乌烟瘴气。不要说杨还不能讲道，就是多么巧言善辩的人，他们也听不进去。
杨坐在他们安排的位子上，旁边摆着主人弄来的饭菜，悲哀的哭了起来。
好客的主人吃了一惊，走来关心的问：“老师，那里不对头了？”
杨用勉强表意的汉语说：“你们走在黑暗灭亡的路上，我却没有能力阻止。”
那首领叫大虎，战栗说：“有这样糟？我们愿意你教导我们神的事，求祂拯救我们。”
杨把基要的福音讲给他们听。大家感觉神的圣灵真实的同在，头子立刻叫把酒连酒糟倒给猪吃，坛子打破。猪都醉了。然后去到鬼树旁，把祭拜的对象毁掉。在天黑以前，整个村子里的人，都要接受耶稣。附近的两个村子，也照样作。
接下来，从一家一家归主，成为一村一村的归主，仿佛汹涌的浪潮。圣灵大能动工。那也是古约翰和计志文，宋尚节等神所用的器皿，引起全国大复兴的时候。
几天后，杨必须回到腾冲，继续学习语言。两位栗僳同伴留下继续教导他们。
数月后，有更多的人信主。他们要大批栗僳文的书。派人走六天的山路，到腾冲来买。书卖光了。
能仁和杨走十六天的路程，去缅甸仰光催促赶印。回云南以后，能仁自己去看看寒地栗僳的情形。
每到一村，就受到王者的欢迎。他们奏乐，鸣枪，排列成队同他握手。原来他们有个古老的传说：有一天，一位高大的白人，要来作他们的王，把书带给他们。去腾冲的首领，看见了能仁栗僳装束的照片，认定这就是了。
在那里的几周，有见不完的人群，他们饥渴的热心要求教导。单在那一个地区，就有四百五十家信徒，栗僳和克钦人，约共两千多。有八个新的教会。那个带杨智敬入山的老六说，有个青年人，热心作主的见证，差他往哪里就往那里，至少一百家人，烧掉了鬼坛，成为基督徒。这只是几个月的事。他们的青年人和孩子们，都要学基本的读和写。很多村子要求去教他们。他们的热心，叫能仁忙个不了，日日夜夜。最后，他病倒了，回到腾冲。